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【副会长单位】大米创投:专注于早中期成长型企业投资,围绕投资赛道构筑核心生态圈

作者:深圳市创业投资同业公会 浏览: 发表时间:2021-09-13 09:06:58

【副会长单位】大米创投:专注于早中期成长型企业投资,围绕投资赛道构筑核心生态圈


聚焦业内标杆,传递先进理念,分享前瞻观点。机构说之《十问投资人》专栏第二期,走进大米创投,聆听艾民先生在创投行业当中的一些经验和感悟。机构说-大米创投, 艾民音频:00:00/23:17



01

关于机构发展


机构说:艾总您好,欢迎来到机构说栏目,可以向大家简单介绍一下大米创投吗?

艾    民:大家好,我是大米创投的创始人艾民。大米创投是在2014年底成立的专注于科技类投资的机构,大米创投有以下几个特点:一个是专注于硬科技赛道,围绕这个赛道我们构筑了核心生态圈的投资逻辑。一个是构建LP生态,一些具备产业背景的机构,包括上市公司,欣旺达、科陆电子、远望谷、合康新能,或者是上市公司董事长,以及我们也引进了广东省的一个高校,东莞理工学院,构成了整个LP的产业生态圈。另外,我们的项目也成为一个生态。我们投的项目是围绕科技赛道来布局的,这是我们的特点。大米创投经过大概六年的发展,在科技赛道也取得了一些成绩,总结我们机构的特点,就是做减法,专注在自己熟悉的领域,在自己的能力圈里面做投资,构建我们的硬科技生态圈投资,这样,在我们的生态里面就能更好地赋能我们投资的企业。

机构说:艾总,您能否更详细地与大家分享一下大米创投长期看好的行业、产业或区域吗?

艾    民:我们长期看好的还是硬科技赛道,特别是十四五规划当中也曾提出。现在更加坚定了我们的信念,包括智能制造、人工智能、工业4.0,这几个领域都有非常大的发展空间,未来都是一些进口替代、“卡脖子” 的工程。关于区域方面,我们的机构规模不大,所以还是专注于在深圳和东莞这两个地区。现在大米创投有三支基金,深圳有两支,在东莞也拿到了政府的引导基金。其他的区域,我们也会关注一些非常优秀的项目。

机构说:基于刚才提到的科技赛道,您是否方便透露大米创投目前主要关注的项目类型呢?

艾    民:关于项目类型,大米创投比较关注的是科技赛道、智能制造、人工智能领域的项目。还有一些像科技加消费的项目,通过这几年的观察,我觉得这个赛道是非常有潜力的。

机构说:就目前的投资规划和布局来说,大米创投期待在市场中遇到怎样的项目团队,哪些团队特质是大米创投最看重的?

艾    民:这个我们总结了四点。第一点是创始人或者创始团队要有远大的愿景,要具备企业家精神,要有远大的梦想。因为我们投的是科技赛道,科技赛道需要创始人耐得住寂寞,这对创始人的要求是非常严格的。其他的包括学习能力和分享精神。第二点是这个项目一定要有广阔的市场空间。第三点是项目团队要有自己的核心技术壁垒。第四点是项目经大米创投综合评判有潜力成为行业龙头。

机构说:艾总,您在2021年有什么想对投资过的创业者们传达的忠告和祝福?

艾    民:2021年,我觉得一定要研究未来的中国经济发展和国家鼓励的一些方向。从创业者来说,要更多地提高自己的管理能力和认知。因为一个项目是否能够走的长远,在于创始人是否具备持续学习的能力,提高自己的认知,包括管理能力,包括你的梦想,在这个过程中,你才能把企业做到一个更高的高度。


02

关于行业观察


机构说: 回顾2020年,疫情的影响下,您的投资理念和投资逻辑,有哪些“变”与“不变”?具体体现在哪些方面?

艾    民:在疫情下,我们的核心投资理念和逻辑是没有变化的。我们还是按照已形成的硬科技生态圈的投资理念和投资逻辑,以及对项目选择的四个核心标签,在继续往前走。有变化的是在疫情的影响下,与互联网相关的投资,我们会反思一些问题,如,怎样提高项目投资的成功率?投怎样的项目会有更好的爆发力?我们的投资项目怎样利用互联网力量走的更远?

机构说:市场的变与不变,对于投资人来说本身就是一种考验。请问艾总,身处新形势下的资本市场中,你有哪些新的洞见和观察?

艾    民:在国家十四五规划中,硬科技是国家重点关注的领域。很多的投资机构又转向这个赛道,以前做互联网的机构可能也会也在这个赛道里布局。对我们来说,我们还是坚定在硬科技领域,基于我们生态圈的投资逻辑,做减法,投一些有爆发力的早期项目。此外,除了我们已经形成的LP生态圈和项目生态圈,我们的基金也要构筑一个生态圈,让我们早期孵化的优质项目在后续发展的不同阶段都能获得我们不同基金的投资支持。

机构说:根据您对行业和市场的观察,能否和大家分享一下接下来的发展布局和投资规划。

艾    民:之前我们的三支基金都是综合基金,今年上半年我们会在深圳设立一个天使基金,布局一些早期的项目。从投资规划来说,去年一年,一些美元基金、外资的创投给我很多启发,之前一直在围绕如何投出一个百倍以上回报的项目,现在思考更多的是怎么做一支有十倍以上回报的基金。另外,今年底我们还会启动一个成长型的综合基金,这样就为我们的基金构成了一个生态,大米创投就完成了自己的闭环发展,这是我的一些观点和规划。

机构说:我们特别想知道您作为投资行业的前辈,这一路走来是否有某些特别的人和事对您有过不同寻常的触动,对您与您的机构有什么影响呢?

艾    民:从业以来,我认为对我影响比较大的是我的核心LP——欣旺达创始人王总,也是大米创投的持续出资人。我在创立大米创投的时候,他是出资最多的投资人,他也一直给我一些建设性的意见,关于怎么设立一只基金、关于基金的投后管理等等。还有他给我触动比较大的是好的项目一定要敢于追投,这样能使基金有更好的回报。

机构说:对中国或全球投资行业的未来发展有什么期待?

艾    民:我们期待投资行业,至少中国的投资行业,能更多地支持早期投资,培育创新力。更多政府的、市场化的母基金来支持这些聚焦于早期的科技类投资机构,通过这些机构,更多地挖掘、投资和培育一些科技类项目,真正的为未来的中国培育一些龙头企业。


来源于:清科投资学院


深圳市前海大米成长资产管理有限公司(以下简称为“大米创投”或“公司”)成立于2014年底,是一家专注于早中期成长型企业投资的创业投资机构,创始团队拥有丰富的投资银行及产业从业经验,合伙人中有资深保荐人、硅谷资深投资人和多名上市公司董事长,秉持“构建产业生态,培育行业龙头”理念,运用合伙人丰富的辅导企业发展、上市及产业运营、经营管理经验,为投资企业提供战略梳理、商业模式优化、资源整合和资本运作等一系列增值服务,助企业稳步快速发展。

目前管理三期基金,一期基金由三位知名产业背景上市公司董事长个人和多位产业资源投资者出资;二期基金联合上市公司欣旺达(300207)发起设立的新兴产业基金,新增了香港上市公司三宝科技(1708.HK)等产业投资者;三期基金(东理大米成长基金)联合东莞市引导基金、东莞理工学院、欣旺达(300207) 全资子公司前海弘盛、和多位上市公司或上市公司创始人、股东等产业背景投资人成立的智能制造产业基金;是东莞市产业投资母基金首批投资的六只子基金之一,并引入了东莞理工学院的深入参与,将大米创投的LP资源、项目资源和东莞理工的高校优势互联,形成一个完整的生态体系,同时东理大米成长基金延续了大米创投前两期基金小而精的风格,投资专注于国家鼓励的、有发展潜力的智能制造、人工智能、人工4.0硬科技领域项目。成立以来,已投资中小微创新型科技企业50个,助力企业快速成长。

大米创投致力于构建产业投资生态圈,培育行业龙头,成为国内领先的硬科技领域专业股权投资机构,打造小而美的基金,并以持续为投资人创造丰厚回报为宗旨。



“深圳市南山区十大活跃投资机构”

“深圳市创业投资同业公会副会长单位”

“2019年证券时报—人工智能行业最佳创投机构”

“2019年证券时报—高端装备制造行业最佳创投机构”

中国风险投资研究院年度金投奖—

“2019年金投奖中国最佳天使投资机构TOP30”

“2020年度中国早期投资机构TOP30”

“2020年度中国最佳先进制造领域投资机构TOP20”

投中榜—“2019年度投中中国最佳早期创业投资机构TOP50”

“2020年度投中中国最佳早期创业投资机构TOP50”



 大米创投创始人艾民


艾民,深圳市前海大米成长资产管理有限公司(简称“大米创投”)董事长、深圳市创业投资同业公会副会长。

中国第一批保荐代表人,2014年底创立大米创投,目前管理三期基金,主要由多家产业背景上市公司或创始人出资;公司愿景“构建产业生态、培育行业龙头”,专注于智能制造、人工智能、工业4.0硬科技领域投资。大米创投硬科技投资成果逐步获得业内的认可。获“2017中国人工智能领域最具发展潜力投资机构”、“2018中国人工智能领域最佳投资机构”,中国风险投资研究院金投奖-2019年中国最佳天使投资机构TOP30、2020年度中国早期投资机构TOP30、投中榜2019年度中国最佳早期创业投资机构TOP50、投中榜2020年度中国最佳早期创业投资机构TOP50、2020年度粤港澳大湾区最佳早期创业投资机构TOP10。大米创投创始人艾民先生荣获证券时报“2020年中国创投金鹰奖年度最佳投资人”、全球创业周中国站组委会发布的“2020年度中国天使投资人TOP30”、2019年度重视党建工作的企业家奖项等多项荣誉。【投资阶段】天使、VC、成长期。【其主要投资代表】:禾赛科技(天使轮)、兔展智能(天使轮)、云鲸智能、天元智能、塔菲尔新能源、金力变速、美兆环境、欣旺达(300207)、北玻股份(002613)等。

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ADD:深圳市南山区深圳湾科技生态园

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TEL:0755-82928776

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